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和议进行的很不顺利，这也在意料之中。李徽提出的赔款割地的条件很难让人接受。围绕着这些条件，双方数次掀了桌子，怒目相向。和议现场，一度剑拔弩张，甚至互相辱骂吵闹。
五天时间的商谈，没有一点进展。燕国一方希望到此为止，双方不纠过往，互不亏欠。以大燕皇帝的名义，承诺不再进攻徐州便可。其余的什么补偿割地的条件一概不许。
但苻朗显然不肯答应。苻朗认为，是燕国背信弃义，悍然进攻，导致了徐州的损失。割地的要求可以退让，但赔偿损失和建立缓冲区承诺用不侵犯是必须的。
五天时间没有达成任何的协议，苻朗要求休谈三日，开始在邺城游览观光起来。慕容宝慕容绍请示慕容垂该如何应对，慕容垂认为，可以慢慢来。也许过几天，苻朗便会同意条件。
三天后，来自泰山郡边镇的消息传来，李徽的大军一日内攻克了新泰县和牟县。边镇驻守兵马不得不后撤奉高城，加强防范。对方四万大军正在前往奉高，看样子是要往纵深进攻。
慕容垂大怒，紧急召见苻朗，怒斥徐州兵马借和议为名，行进攻之实。
苻朗却道：“和议未成之前，双方战事未休。我东府军发动进攻，有何不可？我家主公本就是要攻到邺城。既然双方和议难成，他当然要继续进攻。陛下若是不希望我东府军攻到邺城，便答应我们的条件。和议一成，我东府军便会撤走。我们可不是背信弃义之人。”
慕容垂大怒，他当然明白这是李徽的逼迫之策。以军事行动逼迫自己就范。慕容垂岂肯受此胁迫。于是乎命慕容麟率三万大军前往泰山郡增援，取消了接下来的和议，摆出了一副强硬的架势。
又三日，前方消息传来。泰山郡治所奉高城遭遇炮轰。东府军数十门火炮将奉高城轰成了火海和废墟。而慕容麟的先头部队在泰山脚下的野狼岭遭遇伏击。对方以火器和埋设炸药的手段将援军五干兵马歼灭大半，领军的威远将军段延寿被当场射杀。段延寿是慕容垂的女婿，也是军中的一员猛将。
慕容麟见状，不敢通过山口。将大军屯于山口之西。这样一来，奉高城便成禁脔，将有陷落的危险。而奉高城一旦陷落，整个泰山郡的大部分便将落入李徽之手。
慕容垂又怒又恼之时，又得到了另外的消息。彭城北戚县和沛县相继告失。驻守彭城的东府军李荣的兵马，在慕容德率军后撤鲁郡之后悍然北攻，攻克沛县和戚县，冰锋直指平阳。慕容德派人前来询问，这仗到底是打还是不打。退兵之后，对方反击。邺城给出的指示是放弃进攻徐州，但对方打过来了，这算什么？
慕容垂这才意识到，这不仅仅是李徽的威胁，而是他真的有进攻邺城的想法。两路兵马北上西进，形成犄角之势，这让慕容垂想起了当初谢玄北伐，配合东府军西进的情形。那一次，他们可是真的攻到了邺城城下的。虽然谢玄败了，但那一次李徽可是在城下大破自己的兵马，签订了城下之盟的。
糟糕的情形还在继续。九月中，河套朔方之地的刘卫辰派了使者星夜兼程前来邺城，禀报了一个令慕容垂极为愤怒的消息。今年刘卫辰进献的三干匹良马，一万多头牛羊以及大量的贡品在经过雁门关时被拓跋珪所截留。拓跋珪给刘卫辰的回话是，这些马匹牛羊贡品，当做进贡给大魏的贡品。至于燕国的贡品，刘卫辰再备一份便是。
刘卫辰的信使带来了刘卫辰的态度。那便是，他铁弗部落只效忠于大燕，也只向燕国进贡。那一批贡品正是送给燕国的，铁弗部无力再置办新的一份贡品。如果大燕想要讨要，该去向拓跋珪讨要才是。铁弗部无力抗衡拓跋珪，只能忍气吞声云云。
慕容垂正需要这些良马和物资。此次作战，损失了大量的马匹。而他的精锐的龙城精骑想要重建，大部分骏马都需要从刘卫辰进贡的良马之中进行挑选。河套南北草原的马儿膘肥体壮，能够满足重骑兵的需求。
而那些牛羊马匹皮毛物资也是一大笔财物。
一时间，似乎每件事都在变坏，没有一件事称心如意，让慕容垂烦恼不已。
好消息是，慕容农从青州回到了邺城。青州那边的东府军倒是没有发动进攻。留守青州的慕容楷率领大军驻守寿光，而寿光城城池坚固，对方也不敢贸然进攻。
慕容垂连忙召见慕容农商议对策。在慕容垂看来，能和自己商议大事的也只有慕容农这个儿子了。其余几个，都指望不上。
慕容农给出了他的意见。他是个务实的人，说话也直来直去，不说那些虚假之言。
“父皇，如今的情形，都因临沂之败所导致的一系列后果。我并非是指责父皇用兵不利，事实上儿臣进攻北海也未能得手。只能说，此次进攻徐州，确实有欠考虑。现如今的局面如此，便是因为进攻徐州失利而导致的后果。儿臣认为，败于李徽之手之后，有些人开始蠢蠢欲动了，因为他们认为，我们没有想象的那般强大。拓跋珪之所以敢抢夺进贡给我大燕的贡品，正是因为临沂之败后，拓跋珪认为我大燕不够强大，趁着我新败之时的试探。他们知道刘卫辰依附于我大燕，所以故意以逼迫刘卫辰的方式来试探我们的态度。这是一个极为可怕的兆头。”
慕容垂沉吟着。虽然慕容农的话有些刺耳，但是他说的确实是实情。慕容垂自己也是这么想的。
“道厚。依你之见，我们当如何应对？”慕容垂问道。
“父皇，儿臣只问一句，父皇心中觉得谁对我们的威胁最大？是东南的李徽，还是北边的拓跋珪和西边的姚兴？”慕容农道。
“论实力，李徽比他们都强大，我大燕除非以全力不计代价的进攻，方可战胜李徽。但论野心，拓跋氏无疑最大。他野心勃勃，凶狠而毫无人性，不久前，连贺兰氏也被他吞并了。那可是他母舅之族，曾经保了他的命，助他成为代国之主的。姚兴倒是不足为虑，此人没有他父亲姚苌那般奸恶，成不了气候。若说威胁最大，恐怕还是拓跋珪。”慕容垂道。
“父皇英明，儿臣也是这么想的。李徽虽强大，但他确实没有攻灭我燕国之心。虽然他也非善类，但起码在过去数年，还算是个遵守承诺的君子。起码没有对我燕国用兵。拓跋珪则不同，大漠上的野狼，那是要吃人的。所以，事情明摆着。若我们不赶紧解决和李徽的纷争，拓跋珪便会趁势而起，威胁我西北之地。到那时，我们两面受敌，首尾难顾。”
“所以，你的意思是……”慕容垂沉吟道。
“儿臣的意思是，尽快和李徽达成和议，集中精力防范拓跋珪。一旦我们和徐州修好，无腹背之忧，拓跋珪便不敢擅动。则眼前困局便可解。”慕容农回答道。
九月十九，苻朗向慕容垂辞行。
殿上，苻朗对慕容垂道：“我来邺城已经半月有余，双方和议不成，我留在此处也是无用。邺城的风景也看的差不多了，今日特来向陛下辞行。”
慕容垂大笑道：“苻子带着诚意前来，岂能让你空手而归。朕已经决定了，答应你们的和议条件。给予你们适当的补偿，划分三十里缓冲区，并保证不再对徐州用兵。至于补偿的数额，请你逗留数日，共同协商便是。这是我们能表达出的最大的善意了。”
群臣皆惊，纷纷看着慕容垂。他们本以为慕容垂绝无可能答应这些条件的。
慕容宝和慕容麟对视一眼，将目光投向慕容农。他们知道，这一些都是慕容农回来之后的改变。而事先，甚为太子的慕容宝竟然全然不知情。
慕容宝知道，现在他面临的恐怕不是大燕最近遭遇的困局。慕容农的归来和父皇待他的态度，才是他目前最大的麻烦了。
经过两日拉扯，燕国同意赔偿牛羊二十万头，分三年交清的方式对徐州进行赔偿。并在边镇撤军三十里，化为缓冲区。双方再一次达成了和议。
其实赔偿多少不重要，重要的是，要在形势上逼迫慕容垂低头，逼迫慕容垂承认道义上的欠缺。占据道义上的制高点，便占据了战略上的主动。这也让慕容垂对北徐州和青州四郡的讨要成为了一件不道德的事情，变相的彻底打消了他对这些领土索回的念头。
苻朗离开邺城之后第三天，东府军全面撤军，得知消息的慕容垂长吁了一口气，东边的危机可算是解除了。但慕容垂不知道的是，他的麻烦才刚刚开始。.