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千灯石洞内，照世明灯告诉叶小钗九天神罩的用法，说世界上有四个人知道用法，因为另外一个知道用法的人十分忠心。
通天柱下，五剑雕郎每日都在此仰望莫君愁，天吊神来到，要他今天内杀掉无色佛，否则鹰女永远无法再与他相见。
罪恶江边，无色佛以江边断木做引，告知何三色他所找的人乃是一名从不在人前用剑之人，明日通天柱下可知是谁。又劝告他需对男女之事看开却被何三色误解话中意思。
树林之内，天吊神命震山派两名修道人埋下地雷，等叶小钗来到之时故意出言阻止，照世明灯随心知是计谋，依然告知天吊神罪恶江上唯有地狱帆才能到达死刑岛，以及玉面慈颜天愁客是唯一一个从死刑岛生还之人。
天吊神要前往蒙雾林调查天愁客，路过恨愁涧，被发狂的流星君攻击，震山派道者死，天吊神逃。天愁客告知天吊神此人在恨愁涧已经徘徊多时杀死不知多少人。要他不可轻易尝试。天吊神决定先放下欧阳上智之谜，专心对付无色佛。
沸水湖边，何三色一会义父天愁客，吃过饭后何三色离开，天愁客哀叹为何古岳愁是他的救命恩人了。
太阳盟，普九年说起何三色，要设计让金少爷杀死何三色的仇人，施恩于何三色了。金少爷知道普九年要做什么，普九年也要让金少爷有一场刺激的决斗了。
路上，五剑雕郎突然攻击无色佛，无色佛逃至通天柱旁边，五剑雕郎正在犹豫，天吊神来到以悬空斩飞上通天柱，何三色也来到一旁。五剑雕郎为鹰女，心剑杀死无色佛。天吊神跃下通天柱，亮出单锋剑要斩断无色佛首级。何三色趁机攻击。
天吊神躲过，命令五剑雕郎出手，五剑雕郎的攻击被叶小钗挡下了。天吊神见状转身而逃，众人追上。一道光芒带走了无色佛尸身。
树林内，秦假仙召集众多妖道要围剿天吊神，尽数死在单锋剑下，天吊神重出包围，要逃向羽毛岩，金少爷拦路，天吊神肩膀中刀逃走，叶小钗拦路，照世明灯询问为何要栽赃叶小钗，天吊神回答是为叶小钗杀死他师弟宇文天后，照世明灯放他离开，认定天吊神必死。
天吊神逃到羽毛岩，向指天树跪下求救，树内一道剑光将其封喉，金少爷最后来到误以为天吊神跪下求饶，一刀下首级带走。
不死僧来到，发现九华真经不在天吊神身上，指天树发声称九华真经在自己身上，不死僧问树内何人，指天树回答百里飞首，然后被一剑封侯，首级则落到百里外叶小钗和照世明灯的面前，死后依然不停的重复生前最后一句话“你什么道号”。
金少爷带来人头，普九年看到飞首大惊失色，照世明灯看到后也回山了。
何三色正在追踪天吊神，普九年拦路送上天吊神首级，施恩与他。
通天柱下，莫君愁被人救下，五剑雕郎正在照顾，何三色来到，雕郎回避，何三色与秦假仙将莫君愁带往沸水湖医治，天愁客诊断后认为莫君愁元力失去过多需要十年调养才可以恢复，或者需要馆菇进补。
秦假仙孔飚达前往那个寻找馆菇，回程路上真仙界两名和尚拦路要化缘馆菇，孔飚达中了秘药晕倒，秦假仙逃走，两名僧人追踪路上发现不死僧尸体，因真仙界与不死僧交情很深，两人拿着首级找寻百里来到指天树下，被百里飞首的活杀留声所杀。
真仙界主长生佛知道后，找上指天树。
莫君愁吃下馆菇后元力回复，与何三色一同离开，何三色走在一旁正觉自己不能人道对不起莫君愁，对面五剑雕郎来到，鹰女雕郎相见万般恩爱，何三色怒火上冲了。
藏镜人，阴尸人一线生受到飞信，欧阳上智重现江湖，冷剑白狐也来到现场司机报仇。
三色怒火伤雕男，古岳愁杀天愁客
羽毛岩，长生佛为门徒之死找上指天树，两名猎人劝阻他不可侮辱神树，百里飞首开口，活杀留声瞬杀三人。修仇休见天上飞首，收集三人首级了。
树林内，何三色见鹰女雕郎拥抱，怒火上升，无色佛来到，劝他冷静，何三色怒火按耐不住一掌打伤五剑雕郎。鹰女带走雕郎，何三色也离开了现场。秦假仙孔飚达来到问发生何事，听闻无色佛说修炼地三宝之人需要破除童子功才能将功夫更进一步，两人要设计让何三色破功了。
树林之内，欧阳上智重现江湖，冷剑白狐出手刺杀，三魔灵也来到现场，欧阳上智逃走，冷剑白狐追上一剑杀死，却见尸体变成一潭污水（原来是童颜未老人的邪术）。萧竹盈见状带走三魔灵。
童颜未老人高兴计策成功，因为萧竹盈永远不可能再帮助欧阳世家了。
秦假仙孔飚达找到巴达族之女假扮天鹰公主，但何三色身上电流不慎电晕假鹰女后事情败露。
无色佛在路上正在思索是谁上通天柱救人，符仔仙来到，说明乃是谈无欲所救，无色佛不愿透露救走自己的五道金光是谁后，符仔仙离开。
四钟练功楼内，谈无欲与白文采交谈，谈无欲称自己救人乃是提醒江湖中人自己的存在，以及自己有办法处理肚上所插宝剑。复又问及白文采与孔雀令的关系，白文采称孔雀令之主曾经救过自己一命，又言与普九年约定的期限已到，要谈无欲三天内离开四钟练功楼。谈无欲称自己会离开。
孔雀令再现，孔雀皇朝左翼飞鸿仙子，右翼逐云仙子现身江湖要找回孔雀王朝少主，以及诛灭五剑雕郎。
五剑雕郎被何三色重伤，天鹰公主莫君愁以身上馆菇相救，自己却元力大损消逝人间。五剑雕郎抱着莫君愁尸体行走，背后飞鸿逐云追来，无色佛假扮蒙面人阻拦片刻，五剑雕郎与莫君愁消失在天雷滩。
树林之内，何三色疯狂的寻找莫君愁，符仔仙告知其已死被五剑雕郎带往天雷滩。
天雷滩内，喷火龙借地利与江湖高手决斗，找上金少爷了，金少爷派出手下应战，手下被天雷击毙，金少爷自己找上喷火龙了。
天雷滩中何三色遇到了五剑雕郎，告知五剑雕郎是公主的啥父仇人，五剑雕郎愧疚的逃跑了。
普九年一会白文采，白文采告知谈无欲已经离开，普九年问孔雀王朝之事，白文采说五妃最为狠毒，而郡主是自己和姐姐的救命恩人，所以碍于恩情不能多说，只告知沸水湖有他要找的线索。
沸水湖，古岳愁找上天愁客，原来昔年天愁客与欧阳上智雪眉灵公孔飙藏结为兄弟，合力创造三泰阴指，约定一个月后见面，却没看到欧阳上智出现，反而出现的是日月才子，孔飙藏坠崖，天愁客被擒并宣判关死刑岛三十年，刑满释放后被四名鹰人丢在沸水湖附近，被古岳愁所救，古岳愁告诉了天愁客有关孔雀王朝覆灭的事情，并拜托天愁客抚养何三色，让天愁客假称何三色是何世宗之子。
古岳愁为何三色身世永埋，用地三宝神功打死天愁客，自己却被天愁客龙须指在脸上留下伤痕。古岳愁使用火焰弹烧毁尸体后离开，普九年来到，从天愁客身上找出写有秘密的金箔离开。何三色来到，只见义父尸体，痛苦难当。
羽毛岩，村民请法师来做法，冒牌法师被百里飞首所杀，随后符仔仙找来，一见指天树便说指天树就是他要找的人，向指天树丢出一物了。
天雷滩，金少爷与喷火龙决斗，金少爷被天雷限制了出手，处于防守了。
何三色找上五剑雕郎，要杀他报仇，却被无色佛阻止，随后左翼飞鸿仙子和右翼逐云仙子现身。
九孔神石再开，金光球飞至烈火坑，解开三尊石人，一剑万生一刀万杀与半驼废恢复后继续决斗了，谈无欲找上叶小钗，要领教刀狂剑痴了。
悟红尘欲烈火坑之外，一刀万杀一剑万生半驼废之战进行了九十九招了，金光球开口阻止他们战斗，石化半驼废证明他们三人曾被石封过，金光球拒绝一刀万杀一剑万生投靠之后劝他们两人找一个时间长久的派门加入。随后回到九孔神石之中，一刀万杀一剑万生随后将半驼废石像投入烈火坑。
天雷滩外，金少爷掌握了雷电特点，打落喷火龙头上避雷帽，正要问出喷火龙之师是谁，喷火龙被雷电打死了。
天雷滩外，普九年撞见何世宗，点破他头上有两道指印，透露自己拥有天愁客遗言金箔之事，要何世宗前往南霸天讨取。
千灯石洞外，叶小钗一剑斩断谈无欲肚外半截宝剑，谈无欲欠下叶小钗一剑之恩，会在叶小钗最需要的时候还给他了。
路上，何三色找上五剑雕郎，无色佛要劝阻，何三色不听开始动手，无色佛无奈动手。逐云飞鸿两仙子也来到现场要杀掉五剑雕郎。
五剑雕郎受到无色佛劝阻，不愿出手杀人，逐云飞鸿两仙子要用出上等绝招，无色佛关心战况一时失神，被何三色一掌打飞，五剑雕郎见状大怒，五剑齐发飞鸿仙子身亡，逐云见状逃离现场，何三色趁机攻击，五剑雕郎离开，何三色追上。